邱吉爾的政途於三十年代中期起下滑，已經退休的他雖然依舊參加國會的討論，但不得志的他還是整日悶悶不樂，生命陷入低潮。。更雪上加霜的是，在股災中，邱吉爾成了最大的受害者之一，財政狀況十分糟糕。雖然他夜以繼日地為各大報刊撰稿，也仍然填補不了財政赤字。但忙於政務的邱吉爾對帳務上的危機視而不見，這可愁壞了邱吉爾夫人，她努力地應付平時的各項開支，但她已漸漸覺得精神和體力都承受不了這麼大的壓力。 此時國際形勢嚴峻，德國納粹不斷擴張自己的勢力，希特勒的狼子野心更是日益顯現。邱吉爾準確預測德國的野心侵略，為大英帝國在國際上的地位擔心不已。但國會卻依然持著綏靖政策，任由德國納粹勢力發展，不願出兵干涉。更可氣的是，財政大臣居然鼓動國會同意賣給德國製作飛機的發動機，絲毫沒有意識到德國帶來的威脅。當然，對德國問題憂心忡忡的不只是邱吉爾一個人，還有任情報機關重要領導的瑞爾夫，他...